Россия сотовая: взгляд на регионы

Часть третья. Юг России: места здесь хлебные…  

В июне 2003 года общее количество абонентов сотовой связи в России (GSM 900/1800, AMPS/DAMPS, NMT-450, IS-95, IMT-MC-450) преодолело очередной рубеж в 23 миллиона. На этом фоне доля Москвы и Московской области в абонентской базе России продолжает снижаться и составляет уже менее 40% (по данным J’son&Partners).

Однако огорчаться по поводу сниже ния показателя не стоит. Сотовая связь начинает решать задачу, которая оказалась не по силам советской Электросвязи, – телефонизировать самые отдаленные уголки РФ. Развитие мобильной связи обусловлено целым рядом экономических факторов. Каковы особенности эволюции подвижной связи на Юге России, какова расстановка сил, возможности и планы операторов? Итак, в фокусе – Южный федеральный округ (как и в предыдущих обзорах, мы принимаем федеральное административное деление).

Сотовое присутствие в регионе заметно: во всех субъектах (естественно, кроме Чечни) работают по 3 и более компании, предлагающие услуги мобильной связи (основные данные по операторам региона приведены в таблице). Однако такого обилия операторов, какое мы наблюдали в Центре и Поволжье, здесь нет. В основном это 3 – 4 оператора, и только в Краснодарском крае, Астраханской, Волгоградской и Ростовской областях действуют по 5 – 7 операторов. По данным J’son&Partners, Краснодарский и Ставропольский края входят в список 10 российских субъектов с наибольшим уровнем проникновения сотовой связи.

Начнем с сотовых стандартов. Доминирует GSM – как по числу операторов, так и по количеству абонентов. Причем вес операторов, работающих в стандарте GSM, неуклонно растет. Если в начале 2002 года их доля составляла около 60%, то к началу 2003 года она увеличилась до 80 – 88%. Не-GSM-операторы удерживаются на плаву не за счет внушительной абонентской базы, а благодаря клиентам многоговорящим и состоятельным, формирующим высокий ARPU.

СОТЕЛ (NMT-450) присутствует в 10 субъектах, но на данный момент его роль ограничена. Только в перспективе при объединении и благополучном развитии сетей стандарта IMT-MC-450 может сформироваться конкурентоспособный игрок масштаба региона. Есть и сети на основе технологии CDMA, но их доля менее 1%.

В семи субъектах работают сети DAMPS, но заметен только ростовский оператор РСС, входящий в холдинг Tele2. Здесь все ожидания связаны с переходом на GSM 1800, поскольку лицензии уже получены. РCC определена акционерами в качестве координирующего оператора по созданию сетей сотовой связи стандарта GSM 1800. Чтобы развивать сети в 11 субъектах федерации, Tele2 стал владельцем номерного ресурса емкостью 1 млн. в коде DEF-a – 9043.

Холдинг уже запустил сети GSM в Иркутске и Ростове. В последнем компания «Ростовская сотовая связь» предоставляет услуги сотовой связи под торговой маркой «Теле2-Ростов». В этих полисах у компании есть своя клиентская база, которая и составит основу для новых сетей. По заявлению представителя компании, ценовая политика будет построена так: «Теле2-Ростов» дешевле «большой тройки» GSM на 10 – 15%, а тарифы на связь в стандарте DAMPS будут еще ниже. Кроме того, сеть в Ростове будет частью панъевропейской сети, поэтому абоненты получат выгодные условия международного роуминга: за рубежом они будут считаться не «гостями», а «своими». Перспективы этого проекта, на фоне развития федеральных сетей, неочевидны. Правда, скандинавы денег на ветер не бросают.

Возможно, что «Связьинвест» (в лице своей дочерней Южной телекоммуникаци онной компании), владеющий активами четырех операторов сетей DAMPS, также попробует начать региональное GSM-строительство, но на Юге такого оптимизма, как в Поволжье, нет. Да и зачем тогда было продавать ростовского оператора «Донтелеком»? Если планы сотового строительства существовали, разумней начать дело, имея в качестве опоры крупную сеть с устойчивой клиентской базой.

Говоря о местных операторах, аналогии с Поволжьем также провести нельзя.

С одной оговоркой: если два года назад сюда «не ступала нога» федерального оператора, то на сегодняшний день все главные местные игроки федератами уже раскуплены. Совокупная доля федеральных операторов составляет порядка 85%.

Итак, во всех субъектах присутствует «МегаФон» («Мобиком-Кавказ» и «МСС-Поволжье»). Чуть меньше (11) – зона «ВымпелКома». Казалось бы, присутствие МТС минимально (4 субъекта). Но по численности абонентов это явный лидер – более

1,1 млн. Именно здесь работает бриллиант в короне МТС – компания «Кубань-GSM», которая была приобретена в прошлом году. Немаловажно, что, кроме своих абонентов здесь до 30% дохода приносят роумеры.

С мая по сентябрь черноморские курорты обеспечивают такой трафик, который можно сравнить только с крупным городом.

Для того чтобы оценить масштабы перемен в приобретаемой компании, сопоставим цифры. За всю историю оператора «Донтелеком» (до перехода в собственность МТС) в него было инвестировано около $13 млн. Но за прошедшие 8 месяцев в развитие сети уже вложено $20 млн., а до конца 2003 года объем инвестиций составит около $40 млн. Вероятно, в дальнейшем МТС приобретет несколько местных операторов, а точнее, их лицензии, и начнет закрывать регион. Принятие решения зависит от стратегических замыслов руководства: какой регион будет выбран в качестве направления главного удара на 2003 год? Если вспомнить, что в марте приобретен крупнейший оператор Татарстана и уже начато развертывание сетей в Саратовской и Самарской областях, то, вероятнее всего, экспансия на юг переносится на 2004 год.

Второй по величине игрок – «Мобиком-Кавказ» – равномерно развертывает сети и к началу июня имеет порядка 0,8 млн. абонентов. Читателя не должно смущать присутствие оператора «МСС-Поволжье», поскольку лицензии выдает Министерство связи РФ (отсюда и путаница). Основной козырь «Мобиком-Кавказа» – внутрисетевой роуминг.

Кстати, «МегаФон» довел до 100% свою долю в компании «Мобиком-Кавказ», приобретя последние 25,5% акций ЗАО «Мобиком-Кавказ» у компании «Аккорд-Тел», которая предполагает консолидировать пакеты операторов NMT-450 и начать создание федерального оператора на основе сетей стандарта IMT-MC-450.

Как работает в регионе федеральный оператор? Рассмотрим в качестве примера «МегаФон» в Астраханской области. Компания предлагает своим абонентам три тарифных плана:

«Бизнес» – с прямым городским номером и тарификацией по 10 секунд; в абонент-скую плату включены 40 минут местных разговоров; набор дополнительных услуг;

«Медиум» – с федеральным номером, тарификацией по 10 секунд и набором дополнительных услуг, активных уже при подключении;

«GSM-Лайт» – с федеральным номером, посекундной тарификацией, без абонентской платы, с пакетом услуг. Кроме того, с 10 апреля компания предложила своим абонентам тарифные планы для корпоративных клиентов – «Медиум-К» и «Бизнес-К», для которых стоимость минуты разговора внутри корпоративной группы составляет 2,5 рубля!

Позиции «ВымпелКома» в регионе значительно усилились с приобретением в начале 2003 года оператора «СтавТелеСот», у которого есть дочерние компании в Карачаево-Черкессии и Кабардино-Балкарии. В регионе у «ВымпелКома» порядка 0,45 млн. абонентов.

Кроме федеральных, на Юге заметен волжский СМАРТС, который лидирует в Астрахани и Волгограде. Но его местные перспективы зависят от развития ситуации в Поволжье.

Отметим такую региональную особенность. В основных регионах есть компания-лидер. И это несмотря на присутствие 3 – 4 операторов в каждом субъекте.

В целом, развитие мобильной связи в регионе не сулит больших неожиданностей. В ближайшие два года число абонентов удвоится, а основные игроки будут заняты строительством и вводом услуг, ставших стандартными в столицах.

Сотовая связь на юге России завершила первый этап развития. Предстоит фаза становления сетей федеральных операторов, когда от очагового покрытия крупных городов и автотрасс компании перейдут к покрытию территорий. Клиент устал изучать зоны покрытия. Связь везде и всегда – тот, кто сможет предложить абоненту услуги мобильной связи на таком уровне, завоюет преданность клиентов.